崗位名稱：家族辦公室資深顧問 所屬部門：某國有行私人銀行部 工作地點：[上海] 崗位職責 • 客戶需求分析與服務方案定製：深入了解家族客戶和企業主客戶的多元化需求
，包括財富管理
、資產配置
、財富傳承

、稅務籌劃、法律谘詢等，從客戶個人、家族、背後企業、社會等多維度出發，為其量身定製全麵且專業的家族辦公室綜合服務方案。 • 專業支持與業務管理：為家族辦公室業務提供稅務、法律等細分領域的專業支持，包括製定業務策略
、日常業務管理、客戶谘詢解答和業務創新等。負責家族信托業務的專業法律支持。 • 投資管理與資產配置：協助家族客戶進行投資組合的構建與管理，根據市場動態和客戶風險偏好，提供專業的投資建議，確保家族資產的長期穩定增值。 • 客戶關係維護與拓展：深度經營家族客戶，通過定期溝通、舉辦客戶沙龍等方式
，增強客戶粘性，提升客戶滿意度和忠誠度。協助分行開拓家族辦公室客戶資源，擴大客戶覆蓋範圍。 • 培訓與知識傳遞：負責全行私人銀行客戶經理和投資顧問在稅務
、法律等專業領域的培訓工作
，策劃和組織實施相關專業培訓，提升團隊整體專業水平。 • 合作夥伴管理：對家族辦公室業務發展所需的外部合作夥伴
，如稅務谘詢機構、律師事務所等進行篩選、評估和管理，確保合作夥伴的專業性和服務質量。 任職要求 • 教育背景：全日製研究生及以上學曆，經濟、金融
、管理

、法律、財會等相關專業。 • 專業經驗：具備8年及以上銀行、金融機構如信托公司
、基金公司、證券公司或相關專業領域工作經驗，其中5年及以上總部級資產管理
、稅務谘詢/籌劃
、法律實務等相關領域工作經驗優先。 • 專業資質：持有注冊會計師證、稅務師職業資格證書
、司法考試證書、CFP、CFA、FRM等專業資格證書者優先。 • 專業知識與技能：熟悉境內外稅務體係和法律環境
，掌握投資管理、個人金融
、公司金融、稅務等方麵的專業知識。具備優秀的數據分析能力、調查分析能力和文字撰寫能力。 • 綜合素質：具備良好的溝通能力、表達能力
、組織能力、研究能力，邏輯思維清晰。具有較強的責任心、團隊合作精神，抗壓能力強。認同國有行文化，遵守職業道德標準。 工作待遇 • 薪資待遇：提供具有市場競爭力的薪資
，具體麵議。