職責描述：
1.向高淨值客戶推介、銷售公司的產品和服務，營銷；客戶為客戶提供專業的理財谘詢和服務，製定個性化投資方案。
2.開展高淨值客戶的維護工作；深入了解金融市場

，跟蹤金融動態
，為客戶提供及時有效的市場信息和投資建議。
3.分析客戶財務狀況
，評估風險承受能力和投資需求
，提供綜合性的金融規劃。
4.開發維護銀行私行渠道
，維護商會、上市公司;

任職要求：
1、在銀行、證券、信托等三方理財任職5年以上，1年以上團隊管理經驗;
2
、具有當地客戶資源，嫻熟的營銷技能;
3
、有基金
、AFP、CFP
、CPB證書的優先。
4、熟練掌握金融分析工具和技能，如Excel、SPSS等。
5、具有良好的溝通能力和客戶服務意識，能夠建立信任並提高客戶黏性。