職責描述： 1
，有自己的客戶圈子
，為客戶提供全方麵金融理財服務。 2，通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方麵存在的問題以及理財方麵的需求。 3

，根據客戶的資產規模
、生活目標
、預期收益目標
、風險承受能力進行需求分析
，出具專業的理財計劃方案
，推薦合適的理財產品。 4


，給客戶提供調整存款
、基金、股票、期貨、債券、保險比例的建議，使客戶的資產在安全的基礎上保值升值。 5
，協助客戶開立賬戶和一係列後期服務。 6，定期與客戶聯係
，報告理財產品收益情況 ，向客戶介紹信新的金融服務、理財產品和金融市場動向
，維護良好的信任關係。 任職要求： 1.
，全日製本科及以上學曆，35歲及以下
，男女不限。 2
，有一年及以上基金
、證券、期貨、信托、投資公司經驗者優先。 3
，具有紮實的經濟、金融、投資等領域相關理論知識。 4，敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險意識。 5，有嚴密的邏輯思維和分析能力，有良好的公眾演講能力。 6，已通過期貨從業資格考試優先。