職位描述
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主要職責:1、通過為客戶提供專業資產配置谘詢與綜合金融谘詢服務以達成業績目標;2、服務公司VIP高端客戶,挖掘客戶投資需求,通過網、電移一體化(網絡 電話 移動終端)的遠程營銷平台與客戶建立緊密聯係;3、結合公司產品特點,了解客戶的綜合性資產配置需求分析,以幫助客戶提供專業化,個性化的財富管理谘詢服務;4、定(ding)期(qi)做(zuo)好(hao)客(ke)戶(hu)回(hui)訪(fang),負(fu)責(ze)存(cun)量(liang)客(ke)戶(hu)的(de)維(wei)護(hu)工(gong)作(zuo),根(gen)據(ju)客(ke)戶(hu)狀(zhuang)況(kuang)進(jin)行(xing)客(ke)戶(hu)分(fen)層(ceng),建(jian)立(li)完(wan)備(bei)的(de)客(ke)戶(hu)檔(dang)案(an),根(gen)據(ju)客(ke)戶(hu)的(de)投(tou)資(zi)目(mu)的(de)及(ji)偏(pian)好(hao),有(you)針(zhen)對(dui)性(xing)的(de)做(zuo)好(hao)客(ke)戶(hu)的(de)日(ri)常(chang)經(jing)營(ying)維(wei)護(hu)工(gong)作(zuo);應聘條件:1、有豐富的公募基金/證券類私募基金銷售經驗,或金融/市場營銷相關專業或從業經驗;2、對私募基金客戶的特點有深入了解,具備相應的基金專業知識;3、具有較強執行能力、服務意識,樂觀積極,勤奮踏實,親和力強,有團隊合作精神;4、大專以上學曆,40歲以內;薪酬福利:1、薪資:底薪 傭金 超額激勵 年終獎;2、福利:六險二金(額外公司繳納的綜合保險、企業年金)、團建旅遊、生日禮金、慰問金、高溫補貼、年度員工體檢、過節費; 職業發展:1、縱向發展: 初級專員——中級專員——高級專員——資深專員——儲備主管——初級主管一—中級主管——高級主管——資深主管——經理2、橫向發展: 輪崗業務督導、流程規劃、人事、行政、質檢、客服等中後台崗位工作時間:上午9:00-12:00;下午13:30-18:00;周末雙休,法定節假日正常放假
職能類別:理財顧問
關鍵字:銷售理財金融基金私募經理朝九晚六周末雙休保險內勤
工作地點
地址:上海浦東新區上海-浦東新區
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求職提示:用人單位發布虛假招聘信息,或以任何名義向求職者收取財物(如體檢費、置裝費、押金、服裝費、培訓費、身份證、畢業證等),均涉嫌違法,請求職者務必提高警惕。
職位發布者
HR
中國平安財產保險股份有限公司天津分公司
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保險
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200-499人
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股份製企業
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南開區白堤路1號

上海
應屆畢業生
學曆不限
2026-04-15 15:20:43
3191人關注
注:聯係我時,請說是在杭州人才網上看到的。
