杭州
2年以上
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職位描述
該職位信息待核驗，請仔細了解後再進行投遞！
【工作內容】
- 為客戶提供個性化的金融產品配置建議，包括理財、保險、投資等綜合金融服務；
- 分析客戶財務狀況與需求，製定科學合理的財富管理方案；
- 跟蹤市場動態及政策變化，及時調整服務策略，提升客戶滿意度；
- 協助維護和拓展高端客戶資源，提升客戶粘性與業務轉化率。
【任職要求】
- 本科及以上學曆，金融、經濟、保險等相關專業；
- 具備2年以上金融行業從業經驗，有銀行、保險或券商相關經驗者優先；
- 熟悉個人金融產品及服務流程，持有AFP/CFP等資格證書者優先；
- 具備良好的溝通能力、客戶服務意識及團隊協作精神。
- 為客戶提供個性化的金融產品配置建議，包括理財、保險、投資等綜合金融服務；
- 分析客戶財務狀況與需求，製定科學合理的財富管理方案；
- 跟蹤市場動態及政策變化，及時調整服務策略，提升客戶滿意度；
- 協助維護和拓展高端客戶資源，提升客戶粘性與業務轉化率。
【任職要求】
- 本科及以上學曆，金融、經濟、保險等相關專業；
- 具備2年以上金融行業從業經驗，有銀行、保險或券商相關經驗者優先；
- 熟悉個人金融產品及服務流程，持有AFP/CFP等資格證書者優先；
- 具備良好的溝通能力、客戶服務意識及團隊協作精神。
注：聯係我時，請說是在杭州人才網上看到的。
工作地點
地址：杭州上城區東杭大廈7樓
📍
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職位發布者
HR
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保險
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500-999人
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股份製企業
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建國北路120號
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