1、發現潛在客戶的保險需求，爭取成為客戶認可的保險經紀人； 2
、對客戶麵臨的風險進行調研、查勘，提供風險評估報告
； 3、針對客戶麵臨的風險製定風險管理方案，其核心為保險方案； 4

、協助或代表客戶進行保險采購
，選擇合適的保險人和保險方案
； 5、協助客戶辦理投保、繳費等手續； 6、審核保險協議、保險合同、保險單等技術文件； 7、對客戶保險相關人員進行保險培訓，告知保險方案內容、被保險人義務
、保險報案方式、保險公司及經紀公司聯係人等重要保險事宜； 8、發生保險事故後，協助客戶報案、收集報案材料、查勘現場、代表客戶與保險公司談判等

； 9、日常聯係、定期報送保險服務情況等其他工作。